دو سبزه بالغ، کیارا میا و کیمبرلی کندال، برای یک سه نفری داغ با هم متحد می شوند. آنها مشتاقانه با یک جفت مرد سیاه پوست خوش اخلاق درگیر می شوند و درگیر اکشن شدید دهانی و هاردکور می شوند. این MILF ها می دانند که چگونه خواسته های خود را برآورده کنند.