কিয়ারা মিয়া এবং কিম্বার্লি কেন্ডাল একটি হট থ্রিসমের জন্য দলবদ্ধ। তারা সাগ্রহে সু-সম্পন্ন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের গ্রহণ করে, তীব্র মৌখিক এবং হার্ডকোর অ্যাকশনে লিপ্ত হয়। এই MILFরা জানে কিভাবে তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে হয়।