Dve fajčiace lesbičky sa zapájajú do sexuálnej hračky, pričom Anita Sparkle a Grace C Maisa sa bozkávajú a jedia mačičky, zatiaľ čo Grace používa sexuálnu hračku na potešenie. Obaja stonajú a zvíjajú sa rozkošou, keď skúmajú svoje telá.