Mary Kalisy, en fantastisk ung kvinne med små pupper og et begjær etter nytelse, får selskap av sin lesbiske elsker, Adel C, som er like ivrig etter å utforske lystene deres sammen. Scenen begynner med at Mary slapper av i badekaret, kroppen hennes glinser av vann og fitten hennes er moden for utforskning.