Duo Brasil Nancy Love dan Naomi Lionness bertemu dengan pendatang baru yang menyendiri di pantai, mengundangnya untuk mengambil bagian dalam kegiatan erotis mereka di bawah pengawasan Terry Kemaco.

Pasangan Brasil Nancy Love dan Naomi Lionness memikat perenang solo, Terry Kemaco, untuk bergabung dalam permainan pantai erotis mereka. Pertemuan bertema S&M terbentang dengan gairah dan intensitas, meninggalkan Terry merindukan lebih banyak.