הייזל מור, אחות חורגת שעירה, נתפסת מתנשקת עם אחיה החורג הצעיר. השלישייה האסורה שלהם עם וויל פאונדר הופכת למפגש לוהט, מציגה את גופם הטבעי ואת תשוקתם הבלתי מרוסנת.