MILF המהמם והמנוסה ג'וליה אן שולטת בצעצוע הבן העלוב שלה, משתמשת במגוון צעצועי מין כדי להקניט ולענג אותו, מה שמוביל בסופו של דבר לגמר מבולגן ונפיץ.