Nuori mies kokee ensimmäisen kolmikkonsa kahden upean naisen kanssa tässä vintage 90 -pornovideossa. He tutkivat seksuaalisia halujaan ja fantasioitaan runsaalla suu- ja anaaliseksillä. Kaveri on innokas miellyttämään, ja hän nielee jokaisen cum-pisaran, jonka naiset hänelle antavat.