Ο Damion Dayski ανταλλάσσει την καυτή MILF κοπέλα του που καπνίζει, Kelsi Monroe, με τη φίλη του Diego Perez, Dixie Lynn. Μετά από μια καυτή πίπα, ο Damion βουτάει στην Kelsi, ενώ ο Diego απολαμβάνει το Dixie.