Danner Mendez, eine Mischung aus mexikanischer, japanischer und kolumbianischer Abstammung, verführt die reife Mutter seines Freundes, Carla Morelli, eine üppige deutsche Schönheit. Er genießt ihre mündlichen Fähigkeiten, bevor sie ihn reitet, sein Sperma in den Mund nimmt und ihre Hurennatur beweist.