En ældre mor vækker sin unge stedsøn, udfører oralsex og engagerer sig derefter i analsex.
En smuk mor vækker sin stedsøn til et overraskende møde, der vil efterlade dem begge forpustede. Kemien mellem dem er elektrisk, da de engagerer sig i en lidenskabelig 69-session og driller hinanden med deres tunger og læber.
