På et hyggeligt kontor hengiver to rødhårede sig til lidenskabelig nydelse. Pepper Kester, en 18-årig amerikansk skønhed, viser sin store klit og lækre skamlæber frem. De engagerer sig i intens cunnilingus, udforsker hinandens lyster og efterlader ingen del uberørt, der kulminerer i euforisk tilfredsstillelse.