To fantastiske teenagepiger, Bibi Miami og Callie Calypso, bliver udsat for ekstrem bondage og ydmygelse i denne intense og kinky video. Pigerne er bundet og gagget, og deres kroppe er dækket af rød varm voks. De bliver derefter tvunget til at onanere, mens de bliver verbalt misbrugt og nedværdiget af deres sadistiske mester.