Suruba, en brasiliansk hingst, dykker ned i et hedt møde med to fantastiske tøser, Analine og Melissa Pitanga. Efter at have drillet ham med deres ekspert mundtlige færdigheder, byder de ivrigt hans kolossale manddom velkommen i deres ivrige, indbydende åbninger. Denne sydende eskapade er en fest for sanserne, og viser Brasiliens skønhed i al sin rå, ufiltrerede pragt.