امرأتان ذات ثديين كبيرين يتناوبان على ركوب قضيب أسود ضخم، ويئنان ويتأوهان أثناء وصولهما إلى النشوة الجنسية. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من العمل، من طريقة تحرك أجسادهما إلى طريقة ارتداد ثدييهما.