ليتل ريد متجهة إلى جدة، لكن خططها المشاغبة تخرج عن مسارها بواسطة ذئب كبير وسيئ. إنه حريص على استكشاف كسها الأسود. انس الحلوى، كل شيء عن القضيب. انضم إليهم في رحلة مجنونة من المرح الأسود والتخيلات الكوسبلاي.